Bourse et marchés de capitaux

Nous accompagnons les PME-PMI, les groupes de sociétés, les fonds d’investissement et les banques d’affaires.

Notamment, dans les domaines suivants :

  • Introductions en bourse sur Euronext, Alternext ou le Marché libre
  • Emissions de valeurs mobilières (augmentations de capital, émissions de produits structurés du type OCA, OCEANE, ORNANE, OBSAAR etc.)
  • Opérations de fusions acquisitions impliquant des sociétés cotées, offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, retraits de la cote, dérogation à l’obligation de déposer une offre publique et investissements dans les sociétés cotées
  • Assistance pour la gestion des obligations annuelles (rapports annuels et documents de référence, information réglementée et obligations d’information, programmes de rachat d’actions et contrats de liquidité, obligations déclaratives)
  • Accompagnement dans la rédaction et la mise en place de chartes de gouvernance de sociétés cotées
  • Assistance des émetteurs, de leurs dirigeants ou des actionnaires dans le cadre de contentieux boursiers (procédures devant l’AMF)

Notre valeur ajoutée

  • Une capacité à traiter l’ensemble des problématiques propres à chaque situation
  • Une expérience significative en la matière issue du nombre d’opérations précédemment traitées par l’équipe
  • Une équipe dédiée, à taille humaine et disponible comprenant l’intervention d’un associé expérimenté et opérationnel tout au long de la mission
  • Une connaissance approfondie de l’ensemble des intervenants d’un dossier (le prestataire de services d’investissement, le listing sponsor, les autorités de marché, l’expert indépendant ou l’agence de communication financière), facteur de fluidité du processus
  • Une approche de chaque dossier selon un mode « gestion de projets » dans le cadre duquel nous pouvons jouer un rôle de coordinateur et de facilitateur
  • Une étroite collaboration avec les autres pôles d’activité de notre Cabinet en cas de nécessité

Votre principal interlocuteur est :

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